Construisez votre patrimoine autrement : plus clair, plus humain, plus aligné
Un conseil indépendant, sur-mesure et vraiment humain. Une méthode claire, des recommandations concrètes, et un accompagnement librement choisi.
Sans engagement – 30min d’échange personnalisé
Ma vision du conseil patrimonial: proximité, clarté et liberté de choix
CIF, Conseiller en stratégies patrimoniales
Chez Gwenan Patrimoine, pas de promesses toutes faites ni de solutions toutes prêtes. Ici, on prend le temps de vous écouter, de comprendre votre histoire, vos objectifs de vie, vos contraintes et vos rêves. On construit, ensemble, une stratégie patrimoniale qui vous ressemble.
“Je fais ce métier avec passion, je mets à votre service mon expérience ainsi que mes compétences pluridisciplinaires. J’ai fondé le cabinet Gwenan Patrimoine pour vous offrir un savoir-faire sur mesure, pro-actif et de proximité“
Pourquoi choisir Gwenan Patrimoine ?
- Un interlocuteur unique
- Une pédagogie concrète pour comprendre avant d’agir
- Une approche long terme, responsable, alignée
- Un professionnel certifié par l’Autorité des MarchésFinanciers (AMF)
- Immatriculée auprès du Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS)
Une méthode claire, en toute transparence
Chez Gwenan Patrimoine, pas de promesses toutes faites ni de solutions toutes prêtes. Ici, on prend le temps de vous écouter, de comprendre votre histoire, vos objectifs de vie, vos contraintes et vos rêves. On construit, ensemble, une stratégie patrimoniale qui vous ressemble.
Premier échange (15 à 30 min)
Un simple appel pour faire connaissance, poser le cadre réglementaire, et voir si on avance ensemble.
Étude patrimoniale
Un audit structurant : juridique, fiscal, financier, personnel. Avec des recommandations concrètes.
Mise en œuvre (optionnelle)
Vous êtes libre de tout. 2 fois sur 3, nos clients choisissent d’être accompagnés. « Comprendre avant d’agir », c’est notre mot d’ordre.
Quelques chiffres clés
Vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations ?
Vous construisez votre patrimoine personnel
Vous vous demandez si vous payez trop d’impôts ? Vous avez l’impression de ne pas faire les bons choix pour votre avenir ou celui de vos proches ? Vous avez hérité, ou vous commencez simplement à épargner, mais vous ne savez pas quoi en faire ?
Avec Gwenan Patrimoine, vous prenez des décisions claires, sans pression, avec un conseiller qui vous écoute vraiment.
Vous pilotez vos objectifs professionnels et patrimoniaux avec cohérence
Vous dirigez votre activité avec passion, mais la gestion patrimoniale vous prend du temps, de l’énergie, et vous laisse souvent avec des doutes. Vous vous demandez si vous optimisez votre fiscalité, si votre protection sociale est adaptée, ou si vous préparez suffisamment bien l’avenir ?
Chez Gwenan Patrimoine, on simplifie les choses. On vous aide à y voir clair, pour prendre de meilleures décisions, sans y passer des heures.
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Gwenan Patrimoine, un conseil
reconnu et engagé
Nous sommes fiers de nos engagements et des reconnaissances obtenues :
D’expertise en finance de marchés
Un professionnel certifié par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)
Immatriculée auprès du Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS)
Sous le numéro d’immatriculation 24001408 (www.orias.fr)
Un premier échange offert de 30 minutes pour faire le point
Un échange clair, confidentiel, sans engagement. En 30 minutes, on fait le tri ensemble : vos enjeux, vos options, votre prochaine étape.
- Simple, rapide, sans engagement.
Questions fréquentes
Est-ce que le premier rendez-vous est payant ?
Non. C’est un échange sans engagement de 15 à 30 minutes
Travaillez-vous pour des banques ?
Non. Gwenan Patrimoine est un cabinet 100% indépendant. Nous sélectionnons rigoureusement nos partenaires. Aucun produit imposé, aucun frais caché.
Que vais-je recevoir à l'issue de l'étude ?
Un audit complet de votre situation, avec un plan d’action personnalisé, que vous êtes libre d’implémenter ou non.
Pour qui est cet accompagnement ?
Pour les particuliers et les pros qui veulent y voir clair, avancer, et faire des choix en conscience.