42,8 % de vos revenus
partent en fiscalité
Et si votre patrimoine redevenait un levier, pas un poids ?
Sans vision globale, ce qui vous protège peut vite vous piéger.
Clarifiez votre patrimoine. Reprenez le contrôle.
Sans engagement – 30min d’échange personnalisé
Un accompagnement de confiance humain et reconnu
CIF, Conseiller en stratégies patrimoniales
Chez Gwenan Patrimoine, on ne vend pas de produits financiers. On vous accompagne dans la durée pour éclairer vos choix patrimoniaux, avec du conseil vraiment indépendant, ancré dans vos valeurs, votre contexte, vos projets de vie.
Une approche humaine, sans pression, renforcée par une rigueur réglementaire et une reconnaissance officielle, au service de votre sérénité.
Une expertise reconnue au service de votre tranquillité
- Plus de 10 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine professionnel
- Statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers), ORIAS & membre de l’ANACOFI
- Accompagnement 100 % indépendant, sans pression commerciale
- Réseau de partenaires spécialisés (notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables)
Ce qui change quand on fait le point sur son patrimoine
Du diagnostic à l’action
On ne se contente pas de recommandations. On exécute avec vous, pour que ce soit vraiment fait.
Une vision claire, complète et alignée
On relie vos enjeux pro et perso dans une trajectoire cohérente.
Un vrai gain de temps
Un interlocuteur unique, qui gère aussi les échanges avec notaires, banquiers, assureurs.
Liberté et équilibre retrouvés
Une stratégie qui respecte votre rythme, vos valeurs, vos projets de vie.
Vous anticipez les grandes étapes
Cession, transmission, prévoyance… vous avancez avec sérénité.
Un patrimoine plus résilient
Diversifié, structuré, moins dépendant de votre entreprise.
Chez Gwenan Patrimoine, vous ne serez plus seuls dans vos décisions. Ensemble, on structure un patrimoine qui vous libère, pas qui vous freine.
Ma mission : vous faire avancer sereinement
En 30 minutes vous saurez où vous allez
Un accompagnement clair, sans engagement, en 4 étapes simples.
Echange – 30 min pour faire le point
Vous exposez votre situation, vos doutes ou vos projets. On vous écoute, on clarifie, sans pression.
Étude patrimoniale ou accompagnement ponctuel
Selon votre besoin : un échange ciblé ou une stratégie complète. Vous choisissez, on s’adapte.
Restitution avec plan d’action clair
Audit, analyse, synthèse. Vous repartez avec une feuille de route structurée et pédagogique.
Suivi et mise en œuvre (optionnel)
Si vous le souhaitez, on vous accompagne dans le temps. Rien d’imposé, tout est transparent.
Un premier échange offert de 30 minutes pour faire le point
Un échange clair, confidentiel, sans engagement. En 30 minutes, on fait le tri ensemble : vos enjeux, vos options, votre prochaine étape.
- Simple, rapide, sans engagement.
- Un devis clair avant toute mission, sans mauvaise surprise
- Aucun produit imposé, jamais de rétrocession cachée
- Un accompagnement pédagogique avec des supports concrets remis
- Disponibilité entre les rendez-vous, sans surfacturation
Questions fréquentes
Est-ce que vous êtes vraiment indépendant ?
Oui. Gwenan Patrimoine n’est rattaché à aucun établissement financier.
Travaillez-vous avec mes conseillers habituels ?
Tout à fait. Nous travaillons en interprofessionnalité avec votre notaire, votre avocat fiscaliste, votre comptable en centralisant et pilotant l’ensemble des décisions. Nous mettons également à votre disposition notre réseau.
Quelles sont les missions d’un conseiller en gestion de patrimoine ?
Le conseiller en gestion de patrimoine analyse votre situation, définit vos objectifs, et construit des solutions personnalisées pour optimiser, protéger et développer votre patrimoine. Son accompagnement sur le long terme garantit des choix toujours adaptés à l’évolution de votre vie, une optimisation continue, et une relation de confiance qui maximise vos chances de réussite patrimoniale à chaque étape.
Combien ça coûte ?
Notre rémunération pour le conseil, prestations diverses, et suivi vous sera communiquée en amont à travers notre lettre de mission qui sert de devis. Il n’y aura pas de surprises.